6月12日，由深圳地鐵集團與萬科集團聯(lián)合主辦的“2016軌道交通與城市發(fā)展高端論壇”在深圳舉行，備受關注的深地鐵和萬科聯(lián)姻初成，令與會各方對即將出爐的萬科重組充滿期待。中國證券報記者在現(xiàn)場了解到，萬科將在6月18日之前提交重組方案，并最晚于7月初復牌。
強強聯(lián)手推廣“軌道+物業(yè)”
在此次論壇上，深圳地鐵、萬科與重慶城市交通開發(fā)投資集團、東莞實業(yè)投資控股集團、中軌集團等單位分別簽署了四項備忘錄，就深化深圳地鐵與萬科在地鐵四期軌網上的戰(zhàn)略合作，探索城市軌道建設PPP新模式，以及在更多城市推廣“軌道+物業(yè)”模式等內容達成合作意向。
業(yè)內人士表示，此次簽約，標志著深圳地鐵與萬科在對外復制輸出“軌道+物業(yè)”模式上邁出了重要一步，未來雙方的合作，將不僅僅限于深圳；對于萬科而言，通過和深圳地鐵合作，公司將有機會在地鐵沿線獲得源源不斷的開發(fā)資源，“軌道+物業(yè)”的開發(fā)模式也為公司參與新一輪城鎮(zhèn)化建設提供了契機。
深圳地鐵集團總經理肖民表示，深圳地鐵與萬科達成戰(zhàn)略協(xié)同，可以充分發(fā)揮雙方各自專業(yè)優(yōu)勢。一方面地鐵集團可以更加專注于城市軌道交通建設，服務社會，有效提升地鐵地產品牌。另一方面有助于萬科進一步提升核心業(yè)務經營業(yè)績，加快向城市配套服務商轉型。
萬科董事會主席王石表示，未來10年，中國預計將新增1.7億城鎮(zhèn)人口，但容納城市新移民的主要地點，可能不再是特大型城市，而是位于發(fā)達城市帶范圍內的衛(wèi)星城鎮(zhèn)?；谶@一判斷，萬科將牢牢把握中國城市經濟圈形成所帶來的發(fā)展機遇，以“城市配套服務商”為定位，積極參與以軌道交通為先導的城市發(fā)展。圍繞地鐵為城市提供配套服務，將是萬科未來最重要的發(fā)展方向之一。
隨著我國軌道交通建設進入快車道，以軌道交通為導向引領城市發(fā)展的TOD理念，正在被越來越多的城市所接受。“軌道+物業(yè)”一方面促進了城市土地的集約利用，另一方面也為軌道建設的可持續(xù)發(fā)展提供了可能，未來勢必將在全國大量推廣。
對于合作前景，深圳地鐵和萬科均充滿期待。深圳地鐵集團表示，未來將繼續(xù)全力以赴推進“地鐵+萬科”戰(zhàn)略合作。王石也表示，“軌道+物業(yè)”的黃金時代才剛剛開啟，深圳地鐵集團與萬科的組合，通過強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補，有望成為PPP模式的建設標桿。
最晚7月初復牌
在過去半年多時間里，萬科一直處于股權爭奪的漩渦之中。緊追的寶能、反轉的華潤、撲朔的安邦、新入的深地鐵，各方博弈讓這場曠日持久的爭奪撲朔迷離。
就在本次論壇召開前數(shù)日，不少分析人士根據論壇召開時點以及透露出來的內容預計重組方案或大致敲定。“從本次論壇透露的信息看，深圳地鐵和萬科之間的戰(zhàn)略合作推進還是比較順利的”，一位業(yè)內人士對記者表示。但他同時指出，不到最后一刻，誰也不能保證一定不會出偏差。
據介紹，此前對深圳地鐵與萬科合作持反對態(tài)度的華潤，也派出代表出席了本次論壇，不過另一重要方寶能則依然保持神秘。萬科董秘朱旭在論壇現(xiàn)場對媒體表示，就萬科與深圳地鐵的合作，萬科方已向華潤知會過。另外朱旭還透露，萬科會在6月18日之前向深交所提交關于引進深圳地鐵的重組預案。
根據深交所相關政策規(guī)定，監(jiān)管機構在收到 上市公司提交的重組方案后，最多需要10個工作日左右的時間審查并回復預案。朱旭表示，此次提交重組方案后，萬科將不會再申請繼續(xù)停牌。因此據此測算，萬科將最晚于7月初復牌。
早在3月份隨著深圳地鐵在“誰的萬科”中走向前臺，市場對萬科的最后歸屬或許也有了判斷。根據群益證券早前測算，假設參考以A股股價停牌前20個交易日的90%(16.34元/股)作為發(fā)行價，不考慮支付現(xiàn)金份額，對價在400-600億元時，深圳地鐵攤薄后持股比例將為18.15%或24.96%，華潤攤薄后為12.48%或11.44%，寶能系為19.88%或18.22%。 |
