旭輝控股集團有限公司(00884.HK，以下稱“旭輝”)昨日與12間銀行簽訂總金額為6億美元的三年期無擔保美元/港元雙幣銀團貸款協(xié)議，按倫敦/香港銀行同業(yè)拆借利率（LIBOR/ HIBOR）+4%的年利率計息，以此贖回5億美元的高息境外公司債券。
據(jù)悉，這是旭輝獲得的2016年首筆境外銀團貸款，系近期內房股獲得的金額最大的銀團貸，吸引了包括渣打銀行、交通銀行（上海青浦支行及香港分行）、平安銀行、匯豐銀行、上海浦東發(fā)展銀行 、東亞銀行、中國建設銀行（亞洲）、永隆銀行、創(chuàng)興銀行、南洋商業(yè)銀行（中國）上海分行、中國光大銀行香港分行及上海銀行（香港）等12家香港和中國大陸銀行參與。
同時，本次境外銀團貸款利率libor+4%，再創(chuàng)旭輝所獲境外離岸銀團貸中的利率新低。旭輝集團董事長林中表示，“此次銀團貸款是近期內房股中，最大規(guī)模和最多參與銀行之銀團項目，充分反映出金融市場用實際行動表示看好旭輝。”
旭輝相關人士向人民網記者透露稱：“將以該筆低息的銀團貸款提早贖回全部2018年4月到期總值5億美元的境外公司債券，該美元債券的年利率為12.25%。這也有利于節(jié)省大量利息支出，有助旭輝進一步優(yōu)化融資結構和降低借貸成本”。
今年1月份，旭輝還發(fā)行境內私募債人民幣20億元，利率低至4.99%，是當時同評級民營房企中私募債定價最低的一單。
在目前國內相對寬松的融資環(huán)境下，多數(shù)房企紛紛選擇利用銀團貸款、發(fā)債等方式來優(yōu)化財務成本。
據(jù)Wind資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至3月14日，2016年年內，上市房企發(fā)行公司債總計1752億元，與2015年同期的70億元相比，同比暴漲24倍。
今年以來，除了上市房企發(fā)行公司債暴漲以外，公司債票面利率也創(chuàng)下歷史新低。目前評級良好的上市房企，公司債票面利率一般在3%-4%之間。
事實上， 2015年以來，房地產企業(yè)在國內發(fā)行公司債整體逐月增長，全年房企發(fā)行公司債規(guī)模超過3000億元。
中原地產研究咨詢部高級經理盧文曦認為：“去年開始，國內房企融資途徑打開，成本也比較低。對房企來說，一方面有動力把成本低的錢拿來，先把更高成本債務還掉；另一方面目前也有動力加快在一線城市和部分二線城市拿地。” |
