8月28日，SST前鋒（600733）發(fā)布更名公告，稱證券簡(jiǎn)稱擬變更為“S藍(lán)谷”（藍(lán)谷為北汽新能源總部），由于北汽新能源全部股權(quán)已注入上市公司，上市公司盈利水平及可持續(xù)發(fā)展能力均得到了根本改變，因此，SST前鋒在申請(qǐng)更名的同時(shí)也提出了撤銷“ST”風(fēng)險(xiǎn)警示的申請(qǐng)。同時(shí)，公司名稱工商變更登記也已完成，公司名稱由“北京前鋒電子股份有限公司”（簡(jiǎn)稱“前鋒股份”）正式變更為“北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司”。
過(guò)去一周內(nèi)，北汽新能源的上市進(jìn)程快速推進(jìn)。8月25日，SST前鋒（600733）連發(fā)11條公告，公布關(guān)于“重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)”的進(jìn)展，稱前鋒股份與北汽集團(tuán)及四川新泰克之間的資產(chǎn)交割和過(guò)戶工作已經(jīng)完成。“本次重組除募集配套資金外的工作已實(shí)施完畢”，公告稱。這意味著，經(jīng)過(guò)8個(gè)月的推進(jìn)后，北汽新能源離正式上市僅一步之遙。
前鋒股份稱，截至2018年7月27日，公司已收到北汽新能源全部35家股東用于認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本的出資，前鋒股份變更后的注冊(cè)資本為9.59億元。8月23日，前鋒股份已辦理完畢本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的新增股份登記，新增股份7.61億股，登記后股份總數(shù)9.59億股。至此，包括置入資產(chǎn)過(guò)戶、置出資產(chǎn)過(guò)戶、驗(yàn)資、新增股份登記在內(nèi)，本次重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及新增股份上市的環(huán)節(jié)都已完成。
作為國(guó)內(nèi)首個(gè)登陸A股的新能源汽車企業(yè)，北汽新能源通過(guò)地方國(guó)資之間的協(xié)調(diào)，確定了通過(guò)將資產(chǎn)注入上市公司SST前鋒的方式實(shí)現(xiàn)上市。而由于面臨退市危機(jī)的SST前鋒是A股僅剩的兩支“股改釘子戶”之一，因此，北汽新能源的借殼上市和SST前鋒的股改融為一體。
重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)是SST前鋒股權(quán)分置改革的重要部分，也是北汽新能源借SST前鋒之“殼”上市的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。根據(jù)之前達(dá)成的協(xié)議，前鋒股份以截至2017年10月31日擁有的全部資產(chǎn)和負(fù)債（作為置出資產(chǎn)），與北京汽車集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北汽集團(tuán)”）截至2017年10月31日持有的北京新能源汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北汽新能源”）股份中的等值部分進(jìn)行置換，前鋒股份置出的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)，由北汽集團(tuán)指定四川新泰克數(shù)字設(shè)備有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“四川新泰克”, SST前鋒前大股東）承接。同時(shí)，前鋒股份向北汽集團(tuán)及北汽新能源除北汽集團(tuán)外的其他股東發(fā)行股份，購(gòu)買其持有的剩余全部北汽新能源股權(quán)。
在2018年6月完成雙過(guò)會(huì)之后，北汽新能源對(duì)前鋒股份的重組方案進(jìn)入實(shí)施階段。為了實(shí)現(xiàn)三季度登陸A股市場(chǎng)的原定計(jì)劃，北汽新能源可謂分秒必爭(zhēng)。2018年7月18日，前鋒股份與北汽集團(tuán)及四川新泰克完成置出資產(chǎn)交割手續(xù)，北汽集團(tuán)將其持有的與置出資產(chǎn)等值的北汽新能源3435.52萬(wàn)股股份交割至前鋒股份名下。一周后的7月26日，剩余的北汽新能源股份也全部交割至前鋒股份名下。同一天，北京市工商局大興分局向北汽新能源換發(fā)了新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
與此同時(shí)，上市公司前鋒股份的工商登記和身份變更也已經(jīng)完成。6月13日，“成都前鋒電子股份有限公司上市公司”（SST前鋒前身）完成工商變更登記手續(xù)，更名為“北京前鋒電子股份有限公司”（簡(jiǎn)稱前鋒股份）；6月27日，前鋒股份宣布新設(shè)立全資子公司，名稱為“北京衛(wèi)藍(lán)投資管理有限公司（暫定名，以工商機(jī)關(guān)核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）”。
8月9日，上市公司宣布中文名擬由“北京前鋒電子股份有限公司”變更為“北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司”，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;純電動(dòng)乘用車與核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)”。8也28日公告顯示，目前已獲得更名后的新的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
除了資產(chǎn)置換，SST前鋒股權(quán)分置改革涉及的對(duì)價(jià)股份上市流通以及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案也已按計(jì)劃實(shí)施。目前，整個(gè)北汽新能源上市的工作就剩下最后一步，即北汽新能源在A股的首次定向增發(fā)融資——向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金不超過(guò)20億元。業(yè)內(nèi)人士表示，在正式定向增發(fā)募集資金前，前鋒股份已經(jīng)完成的資產(chǎn)置換和股改工作還需通過(guò)相關(guān)主管部門的檢驗(yàn)審核。
作為以新身份上市前的重要一環(huán)，前鋒股份同時(shí)在為“摘帽”（撤銷“ST”）做積極申請(qǐng)。前鋒方面表示，本次重組實(shí)施完成后，北汽新能源全部股權(quán)已注入公司，公司目前的資產(chǎn)質(zhì)量、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及可持續(xù)發(fā)展能力均得到了根本改變，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也將明顯改善，被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示（ST）的情形已消除，因此，公司已提交撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示和變更證券簡(jiǎn)稱申請(qǐng)。
公告披露的數(shù)據(jù)顯示，北汽新能源2017年度營(yíng)業(yè)收入為114.56億元，凈利潤(rùn)為3599.66萬(wàn)元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為5167.93萬(wàn)元；2017年11月（置換資產(chǎn)核準(zhǔn)日）至2018年6月的凈利潤(rùn)為8324.97萬(wàn)元。根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2018年度營(yíng)業(yè)收入為174.6億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為1.44億元。
北汽集團(tuán)董事長(zhǎng)徐和誼也在日前預(yù)告，北汽新能源將在8月底9月初上市。徐和誼在接受媒體采訪時(shí)表示，北汽有三個(gè)"小目標(biāo)"：第一，北汽新能源將在今年第三季度掛牌上市，爭(zhēng)當(dāng)中國(guó)新能源第一股；第二，北汽集團(tuán)計(jì)劃在2020年進(jìn)入世界百?gòu)?qiáng)行列；第三，與麥格納簽署合作后，下一步將投產(chǎn)北汽新能源高端品牌ARCFOX車型，邁向高端市場(chǎng)。
作為傳統(tǒng)自主品牌車型發(fā)展最弱的國(guó)有車企集團(tuán)，北汽在今年成為首個(gè)全面拋棄傳統(tǒng)燃油車，全面轉(zhuǎn)型新能源的自主品牌。徐和誼在多個(gè)場(chǎng)合強(qiáng)調(diào)，新能源汽車和越野車將是北汽集團(tuán)今后主要的兩個(gè)產(chǎn)品方向。目前越野車仍是小眾市場(chǎng)，而北汽新能源從2016年就開(kāi)始為集團(tuán)回報(bào)利潤(rùn)，隨著登陸A股資本市場(chǎng)，北汽新能源新的融資渠道將打開(kāi)，因此，北汽新能源的上市被認(rèn)為將是北汽集團(tuán)的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。 |
