金馬股份3月27日晚間發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份和現(xiàn)金支付的方式，合計(jì)作價(jià)116億元收購眾泰汽車100%股權(quán)。同時(shí)，公司擬向鐵牛集團(tuán)、清控華科等9名對象以5.44元/股的價(jià)格發(fā)行18.38億股股份募集配套資金100億元。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
眾泰汽車擁有眾泰汽車、江南汽車兩個(gè)自主品牌，在傳統(tǒng)汽車方面，2014年、2015年推出的眾泰T600、大邁X5兩款SUV銷量在自主品牌同級別SUV中位于前列。在新能源汽車方面，2011年與國家電網(wǎng)合作在杭州市出租車市場批量推廣運(yùn)營換電模式的眾泰純電動(dòng)汽車。2015年眾泰純電動(dòng)汽銷量合計(jì)超過2.29萬臺(tái)，約占全國新能源汽車銷量的6.92%。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2014年、2015年，眾泰汽車實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為66.20億元、137.45億元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1.81億元和9.09億元。交易方承諾眾泰汽車2016年、2017年和2018年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于12.10億元、14.10億元和16.10億元。
公司表示，收購眾泰汽車如能成功，公司現(xiàn)有汽車零部件產(chǎn)品將全面進(jìn)入眾泰汽車配套體系，進(jìn)而形成零部件業(yè)務(wù)和整車制造業(yè)務(wù)的良性互動(dòng)。公司主營業(yè)務(wù)將從汽車車身、儀表、線束零部件擴(kuò)大到整車制造，進(jìn)軍汽車銷售與售后服務(wù)市場，獲取縱向一體化帶來的經(jīng)濟(jì)效益，提高公司綜合競爭實(shí)力。公司原有的防盜門、裝飾門、防盜窗等業(yè)務(wù)將成為主營業(yè)務(wù)的有益補(bǔ)充。 |
